Títulos propios y formación continua

  • Curso Formación Continua en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios (Curso preparatorio exámenes Certificación European Financial Advisor EFA)

    Datos generales

    Idiomas en los que se imparte: Castellano

    Plazas: 22

    Número mínimo de alumnos exigido: 16

    Duración: Mayo-junio 2022 (2 créditos ECTS)

    Precio: 250 €

    Requisitos de acceso:

    Titulación universitaria de primer o segundo ciclo.

    • Profesionales cuya actividad se relacione directamente con la especialidad del curso, siempre que acrediten dicha experiencia profesional y reúnan los requisitos legales para cursar estudios en la Universidad.
    • Matrícula preferente para los alumnos que hayan cursado los siguientes títulos propios de Universidad de Oviedo: Titulo Experto Universitario en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios y Título Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios.

    La selección se realizará en función del expediente académico y otros méritos relacionados con el contenido del curso.

    Modalidad: Presencial

    Horario:

    Horarios compatibles con la actividad profesional:

    • viernes de 18:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 12:00

    Lugar de impartición: Instituto Universitario de la Empresa (IUDE)

    Salidas profesionales

    • Asesor financiero (prestación de servicios de información y de asesoramiento en materia de inversión según exigencias normativa MIFID y CNMV)
    • Gestor de patrimonios financieros
    • Personal de entidades financieras
    • Banca privada
    • Analista bursátil y financiero

    Plan de estudios

    El Curso Formación Continua en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios tiene una duración de 2 créditos ECTs y se desarrollará en los meses de mayo y junio.

    El curso presenta las ventajas de la presencialidad, desarrollándose las clases en horario compatible con el trabajo profesional los viernes tarde y los sábados por la mañana. El curso pretende facilitar a los alumnos una formación continua y actualizada para el asesoramiento financiero a la vez que les prepara para poder presentarse con éxito a los exámenes de Certificación European Financial Advisor TM realizados por EFPA European Financial Planning Association, la asociación profesional que aglutina a la mayor parte de los asesores financieros-patrimoniales en Europa. Las certificaciones de la asociación EFPA se han convertido en las de mayor prestigio para desarrollar la carrera profesional en el ámbito financiero.

    El presente curso pretende ser el complemento al Título Experto en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios de la Universidad de Oviedo. Este título experto permite cumplir los requisitos formativos exigidos en la actualidad para ejercer la profesión de asesor financiero según la normativa europea y española. Sin embargo, tras la obtención de la titulación universitaria y la correspondiente acreditación de la formación exigida por la CNMV para el desempeño del asesoramiento financiero, se ha detectado que las entidades financieras siguen exigiendo a sus trabajadores que dispongan de la referida Certificación EFA.

    El presente curso tendrá, por tanto, como objetivo principal la preparación de los alumnos para los exámenes que les permitan obtener la demandada certificación EFA, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de realizar cuestionarios y ejercicios como los exigidos por EFPA bajo la tutorización continua, presencial y online, de un equipo docente de profesionales en activo del sector del asesoramiento financiero y que cuentan con la certificación EFA. Con ello se pretende cubrir una demanda formativa existente que únicamente atiende el sector privado y que podría ser realizada de forma eficiente desde la Universidad.

    Haber realizado el Título Experto Universitario en Asesoramiento Financiero de la Universidad de Oviedo será requisito preferente para poder matricularse en el Curso de Formación Continua en Asesoramiento y Gestión de Patrimonios de la Universidad de Oviedo. También podrán acceder al presente curso antiguos alumnos del extinguido Curso Experto en Bolsa y Gestión de Patrimonios de la Universidad de Oviedo.

    El programa del presente curso se organiza en 2 módulos en los que se repasarán y actualizarán los contenidos formativos del temario propuesto por EFPA objeto de examen para la obtención de la certificación EFA y dos módulos de simulacro de examen. •

    • Módulo 1 de contenidos formativos: este módulo incluirá los siguientes temas:
      • Instrumentos y Mercados Financieros 
      • Fondos y Sociedades de Inversión
      • Gestión de Carteras 
      • Seguros
      • Pensiones y Planificación de Jubilación
    • Módulo 2 de contenidos formativos: este módulo incluirá los siguientes temas:
      • Inversión Inmobiliaria 
      • Crédito
      • Fiscalidad de las inversiones
      • Legislación, Normativa y Ética 
      • Asesoramiento y Planificación Financiera 
    • Módulo 3. Simulación de examen: examen tipo test. 
    • Módulo 4. Simulación de examen: resolución de ejercicios prácticos.

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